1953. Junior McCaully, de onze anos, gorducho, intimidado na escola e medíocre no beisebol, mora num trailer no deserto do Arizona. Sua mãe que trabalha duro sabe que algo está errado, mas se sente impotente. Ela tem seus próprios problemas para lidar, incluindo uma proposta de casamento de seu chefe muito mais velho. Ela não está divorciada, mas seu marido está desaparecido. Junior não está preparado para a chegada de Melissa, um pouco mais velha, uma bela dançarina, que é ótima no beisebol. E de Hollywood! Junior vê que a vida de Melissa não é perfeita, com dois pais alcoólicos. Melissa salva Junior. Ninguém a salva.