Fugitivos do Sonho Americano, Phillip de 10 anos e sua mãe vivem uma vida fora da lei na estrada. O Phillip precoce não tem necessidade de escola: o brilho dos letreiros de motel é suficiente para ler seus livros de biologia e física - dois assuntos sobre os quais sua mãe lhe ensina uma coisa ou duas, após um acidente eles se estabelecem em uma loja de ferramentas que pertence a um cara chamado Pedro. Finalmente, mãe e filho deixam Pedro para viver em Staten Island, aonde o menino recebe cartas e telefonemas de seu pai. Pedro volta como uma figura fantasmagórica, então o pai da criança aparece para tentar levar os dois para um novo lugar.