Lupu é um menino solitário que se envolve em um mundo que atende aos seus desejos. Ele traz Clara, a garota que ele ama, para dentro deste mundo, mas quando não pode ter certeza se ela ainda é real ou se torna imaginária, ele se sente preso e quer fugir.

Filme que traz as reflexões alucinantes e contraditórias da mente de um jovem.