A tentativa de Raimonds, de 12 anos, de acobertar uma nota ruim na escola, inicia uma bola de neve de mentiras que foge ao seu controle. Ele terá de se arriscar na sombria vida noturna de Riga para salvar seu saxofone, sua amizade e se safar da bronca da mãe. Uma história emocionante sobre o poder de cura da verdade. Vencedor da Mostra Generation do Festival de Berlim (Berlinale), 2013. Mostra Competitiva do Festival Internacional de Cinema de Brasília (BIFF), 2014.