Dr. Raymond Forrester, professor de psicologia na Universidade da Califórnia, leva a aluna e estrela de Hollywood, Dorothy Crowder a um hotel de Malibu de reputação duvidosa. O dois ingerem LSD, enviado em um misterioso pacote a Forrester, e tornam-se alguns dos primeiros americanos a terem uma experiência psicodélica. A experiência dá uma guinada para o mortal durante a véspera de Ano Novo de 1960 e agora a dupla deve redescobrir a realidade ou ficarem presos em um ciclo interminável de sexo, drogas e assassinato no 'paraíso'.