Este filme conta a história de um garimpeiro chamado Florêncio (Luiz Carlos Magalini), que um dia resolve abandonar o garimpo, encontra Mané Gavião (Armando Queluz), um justiceiro muito valente e temido, agonizando numa gruta. A pedido do próprio Mané Gavião, que morre nesta gruta, Florêncio assume a sua identidade e começa então a sua história, que se passa por volta dos anos 60, numa cidadezinha chamada “Mendonças”, no interior de Minas Gerais.
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