Cidade de Meca, século VI depois de Cristo. São narrados os acontecimentos que precederam o nascimento do profeta Maomé, quando o rei de Habasha (atual Etiópia) tentou destruir a Caaba, local sagrado para os muçulmanos. A história avança para retratar a infância do profeta e como foi sua vida até os 13 anos de idade.
Representante do Irã no Oscar de Filme Estrangeiro 2016.