La Guajira é uma península fronteiriça entre a Colômbia e a Venezuela conhecida por uma longa tradição de contrabando. Um colombiano e um sul-africano que compartilham as condições do vagabundo aventureiro e do antigo contrabandista estão em uma cidade venezuelana perto da península e vão cruzar a fronteira para a Colômbia. Através deles e outros personagens da região, o filme é uma exploração de almas inquietas e errantes que procuram na periferia a fronteira onde o estado acaba e o homem começa.