Uma sátira situada em um mitológico reinado europeu; sobre a criação de regimes-fantoche. A paródia é composta de elementos da Alemanha nazi, da aristocracia, do capitalismo e da própria União Soviética. A abertura é uma preparação para uma peça de marionetes: "Respeitável público, vocês verão agora uma comédia política como um espetáculo de títeres...ou uma comédia de títeres como um espetáculo político". As principais personagens são apresentadas com o nome das notas musicais: Dó (burguês a ser coroado rei), Ré (religioso), Mi (atriz), Fá (belicoso), Sol (barbeiro), Lá (estadista), Si (político). "Não há ficção e as marionetes são controladas pelo mesmo par de mãos. A arte da manipulação!".