Gregório é apaixonado por uma máscara de carnaval. Luisette é um travesti em busca de carinho. Durante um jogo de futebol, Luisette cativa Gregório com seu amor sincero.

Festival Art Deco de Cinema – São Paulo - Melhor curta de diversidade sexual

10º UMFF – Urban Mediamakers Film Festival– Geórgia – EUA - Menção honrosa melhores curtas

CHORTS – Festival de Cortos de Caracas -2011. – Venezuela - Melhor curta GLS