O jovem ruandês Balthazar pretende fazer um filme sobre genocídios chamado The Cycle of the Cockroach. Sua ideia é contar a história de uma mulher que sobrevive a terríveis atos de crueldade e acaba internada na mesma instituição mental que o homem que as cometeu. Mas a premissa não é bem recebida pelos investidores, que encorajam Balthazar a realizar um filme que conscientiza a população sobre a AIDS. Frustrado, ele resolve não contar nada à equipe e continua o projeto. Mas depois de um ensaio, cenas do roteiro começam a se materializar na vida real.