Ma perdeu a visão em um acidente de infância e agora conta com a audição. Seus colegas de trabalho em um salão de massagens de Nanquim compartilham seu destino. Misturando atores cegos e não cegos, Lou Ye segue seus protagonistas através de suas vidas por um período, explorando os seus desejos e sonhos, mas também esboçando a realidade da vida na China moderna.
Há entre eles o Dr. Wang, que tem problemas financeiros relacionados ao irmão e, sua noiva Kong, que sabe que seus pais jamais aceitariam um homem cego como seu marido. Depois, há Yiguang, que perdeu a visão em um acidente de mineração e que leva Ma para conhecer um bordel. Os desempenhos sensíveis e a edição experimental deste filme abrem nossos sentidos para o mundo emocional dos cegos e, também encontra imagens não convencionais para retratar, em particular, a sua percepção da beleza.