No Egito antigo, Myeou e Kiphy, dois gatos de rua, estão em missão no Palácio do Faraó para roubar leite. Estes dois gatos se escondem quando o faraó se queixa ao Padre por não ter um gato. Ao ouvir isso, Kiphy aproveita a chance e se torna o gato do faraó. Myeou, decepcionado com o amigo, volta à rua para cuidar dos gatinhos.