Meiji Gekken: 1874

Sete anos se passaram desde o Taisei Hokan, que marcou o fim da era dos samurais. O novo governo (governo Meiji) estava a promover uma política de enriquecimento do país e de fortalecimento das suas forças armadas para alcançar as potências ocidentais. Shizuma Orikasa, um ex-samurai do clã Aizu, desistiu de sua espada, removeu o topete e trabalha como motorista de riquixá em Tóquio, mas ainda mantém as habilidades com a espada que chocaram o exército do governo durante a Guerra Boshin. Ele estava procurando a noiva de sua namorada, Sumie Kanomata, que desapareceu durante a Guerra Boshin. A única pista é o origami que Sumie e Shizuma sempre fazem...

Por acaso, Shizuma é elogiado por sua capacidade de frustrar um plano de assassinato de um alto funcionário do governo, Tomomi Iwakura, e se torna membro do recém-criado Departamento de Polícia. Na mesma época, Kyoshiro Shurashin, um habilidoso espadachim caolho, torna-se convidado da Yakuza Moriya-gumi, que está lutando por território em Tóquio, com um determinado propósito. O Moriya-gumi estava envolvido no contrabando de ópio em parceria com comerciantes ricos e pagava os lucros ao mentor que estava planejando uma rebelião para “trazer de volta a era samurai”. Assassinato de Iwakura.

Shizuma busca uma conspiração para derrubar o governo e Kyoshiro solidifica continuamente sua posição no grupo Moriya. Os dramas dessas duas pessoas, que estão em posições completamente opostas, se entrelaçam como quis o destino. Mal sabia ele que um encontro e uma separação triste, mas irônico, aguardavam Shizuma.

Estúdio: Tsumugi Akita Animation Lab.