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Após descobrir que seu filho Assaf esconde roupas e acessórios femininos em seu quarto, Shlomo, com o consentimento da esposa Galya, resolve expulsá-lo de casa. Quatro anos depois, Galya contrata um detetive particular para encontrar seu filho e comunicá-lo de que seu pai está gravemente doente. Assaf é rapidamente localizado, no entando, agora ele é Anna, uma bela cantora de uma casa norturna de Tel Aviv.
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