Um intelectual cubano abandona a revolução e o “subdesenvolvimento” apenas para descobrir que não cabe em sua nova vida o “desenvolvimento”. Um estudo de um personagem solitário, sem política nem ideologia definidas, enfrentando o envelhecimento, o desejo e a impossibilidade do indivíduo de pertencer a qualquer sociedade. A narrativa do filme é uma colagem de lembranças, sonhos, compostos de ficção, animação, e elementos documentais. Baseado em um romance de Edmundo Desnoes.