Men with Sword

O trovão estala, territórios se dividem, senhores da guerra se levantam. Depois de mais de três séculos, o Império de Juntian começa a entrar em colapso, quando três dos quatro principais ducados declaram sua independência, cada um reinando sobre suas respectivas terras. Ling Guang, o ambicioso e sedento de poder Rei de Tianxuan, envia seu companheiro próximo, o espadachim Qiu Zhen, para assassinar o Imperador Qi Kun. Embora Qiu Zhen tenha sucesso, ele é atormentado por suas ações e se mata para proteger seu rei de rumores maliciosos. A morte do imperador leva o duque final, Jian Bin, a declarar seu ducado Tianji um reino independente também. Em Tianshu, o guerreiro erudito Zhong Kun Yi torna-se confidente do jovem Rei Meng Zhang, que lhe ordena que comece a minar Tianji. Enquanto isso, um misterioso músico errante chamado Murong Li chega à remota Tianquan, onde é adorado pelo ingênuo e infantil rei Zhi Ming. Um equilíbrio difícil se estabelece entre os quatro reinos, enquanto ao mesmo tempo uma quinta nação, Nansu, se revela quando seu rei Yu Qing pede o reconhecimento oficial dos outros reinos. A série centra-se na luta pelo poder destes cinco reis e dos seus confidentes mais próximos, onde devem escolher entre lealdade, amor e vingança.