Adaptação da peça “Os Cavaleiros da Távola Redonda”, de Jean Cocteau. Durante as buscas pelo Santo Graal, o feiticeiro Merlin transforma um de seus demônios à semelhança dos que estão envolvidos na jornada. Já não é possível confiar nos olhos, ou nos sentimentos que na alma eles provocam. O verdadeiro confronto de cada um se define pelo que lhe é visível.