Viajando pela montanhosa região da Transilvânia, três jovens americanos encontram Elizabeth (Irena A. Hoffman), uma bela, sedutora e estranha mulher. Keith (Corey Sevier), um dos jovens, é um escritor fascinado por antigos mistérios que se apaixonará por Elizabeth. Mas o que ele e seus amigos não sabem é que a jovem é na verdade uma vampira. Atraídos para um isolado castelo medieval, logo descobrirão que para sobreviver precisarão lutar por suas vidas. Dormir pode ser algo perigoso, especialmente quando criaturas sobrenaturais habitam o lugar. Dirigido pelo cineasta húngaro Jeno Hodi, Metamorphosis traz uma arrepiante história de amor e horror envolta pelas belas paisagens das regiões do leste europeu.