O filme se passa na área mais pobre de Glasgow, onde Joe Kavanagh (Peter Mullan) é o treinador do pior time de futebol de desempregados da Escócia. Joe parou de beber há dez meses e frequenta o Alcóolicos Anônimos. Conhece a assistente social Sarah (Louise Goodall) e os dois se sentem atraídos. Mas é aí que os problemas realmente começam.