S01 | EP 01 Milfay

O filme é baseado no romance homônimo de Ben Hawkins, que é um jovem que vive com sua mãe, que tem medo de Deus e está doente. Depois que sua mãe morre de uma longa doença, Ben a enterra no quintal de sua casa, que depois é tomada por conta de atrasos de pagamento. Ben é levado por uma trupe de carnaval viajante (intitulada Carnaval) e se torna conhecido dos moradores, que incluem o dono anão bondoso Samson; seu braço direito e chefe de arrumação Clayton Jones; o leitor de tarô cigano Sofie; a barbuda Lila; a garota da tenda Felix "Stumpy" Dreifuss, sua esposa Rita, a quem Sue solicita problemas a alguns dos clientes, e suas duas filhas gêmeas e seus poderes místicos; Gek Ben e a irmã de Dora; a jovem Mae Reptilia; a irmã Ruth; a serpente de Ben; a mulher de Gabriel, que já desapareceu quando ele conheceu uma mulher de olhos baixos chamada Manon; e o filho de Meira (Alexander Meira), que nunca viu; e a mulher que o deixa em uma cidade pequena de Alexandria, onde ele e sua esposa, a mulher cego e cego, o professor Meira, têm poderes místico estranhos que despertam a possibilidade de que ele e a sua filha, a menina de Cláudia, tenham uma ligação misteriosa.