Tony de Guzman não conhece nada além de tempos difíceis que vive, como ele, no circo sombrio das favelas que ele chama de lar entre os habitantes do submundo: o cafetão aleijado, a dona de casa solitária, o bairro gay e seu pai machão, as prostitutas, pequeno político, e o pedófilo americano. Esta é a sua história e a história do mundo em que ele vive: um mundo decrépito, sem esperança e fechado, que foi para o inferno.