Mu-hoon, um gângster em Busan, é o meio irmão de Ha-young, um fotógrafo bem sucedido. Quando Mu-hoon é pego tendo um caso com a amante de seu chefe, Eun-joo, os dois fogem com o dinheiro da organização. Eles são pegos logo, mas apesar de Mu-hoon escapar, deixam uma cicatriz no rosto de Eun-joo como punição, e vendem ela a prostituição. Um ano depois, Mu-hoon encontra uma foto de Eun-joo no estúdio de Ha-young, mas embora ele seja capaz de resgatá-la, ele é finalmente rastreado pela multidão. Eun-joo é ameaçada de morte, a não ser que Mu-hoon aceite a tarefa de matar um homem, até descobrir que seu alvo é na verdade seu melhor amigo.