Josh está começando a descobrir coisas muito estranhas a seu respeito. Sem saber como, ele se perde da nave e acaba num lugar muito diferente: o Mundo dos Brinquedos. Lá vai conhecer a boneca falante Annie, o urso dançarino e uma turminha do barulho sempre pronta pra maior bagunça. Todos carregam uma etiqueta com seu número de série e vivem felizes dançando e brincando. Annie vai experimentar sentimentos não programados por este "não brinquedo" e ai daquele que ousar tentar machuca-lo. Mais uma peça encontrada e o vilão no seu pé. Cadê o seu pessoal?