Manuel (Marcial Tagle), um mulherengo insaciável, e Pedro (Benjamín Vicuña), um gay solitário, são amigos muito próximos. Querendo que Pedro encontre um sentido para sua vida, Manuel organiza um encontro com Gabriela (Ana Fernández), uma mulher de quarenta anos que busca um pai para o filho que sonha ter. Um Chile renovado inspira Pedro a dar um passo antes inimaginado para um homossexual: tornar-se pai.