Mei (Isabella Leong) e Nan (Lawrence Ko) são dois irmãos que cresceram em uma ilha de Taiwan escutando os contos de fadas sobre sereia contados pela mãe. Separados pelo tempo e já crescidos, Mei é uma pintora que luta contra um tempestuoso relacioanmento com Hsiang, um aspirante a boxeador que deseja ser escalado pelo seu treinador antes que o agravamento de uma deficiência visual o tire do jogo. Enquanto isso, Nan leva uma vida metódica como guia turístico. Ao se reencontrarem, eles lembram da infância e das histórias da mãe, voltando a se reaproximar.