Tilbee, um médico charlatão, ajuda o garoto Tad, que acaba de fugir do orfanato. O abrigo em que ele vivia com outras crianças está em péssimas condições e envolvido em escândalos políticos, investigados por Zerelda Wing. Confusões fazem o homem não querer abandonar o menino e a se apaixonar por Zerelda.