Lars e Lotte são duas crianças cujo pai é dono de uma loja de música. O pai quer que eles aprendam a tocar, mas ao invés de tocar os instrumentos, eles os destroem. Até que uma noite o João Pestana (Sandman (inglês) / Ole Lukkøye (norueguês)) os faz ter um belo sonho regado a música no sótão.