Uma audição para homens com idade entre 16 e 99 anos. Não há adereços nem maquiagem, apenas pura improvisação. Tudo o que é necessário é a disposição de se envolver abertamente com o tópico e a linguagem das palavras. Não é pequeno o desafio, pois o texto em questão é o escandaloso romance publicado anonimamente em 1906 'Josefine Mutzenbacher, or the Life Story of a Viennese Whore, as Told by Herself', que, como confirma o filme, continua a ser tema de apaixonadas e polêmicas discussões sobre o desejo.