Yulik é um cientista de Moscou cuja paz familiar é abalada quando ele recebe uma carta de Pavel, um ex-soldado que afirma ser seu filho ilegítimo. Pavel perdeu um olho durante a guerra e deseja que seu pai lhe pague uma cirurgia, porém também carrega feridas emocionais. Ele vê inimigos em todos os lugares. Quando Yulik e sua família recebem Pavel, a sua presença começa a mudar drasticamente a todos eles; Pavel às vezes parece e age como o monstro de Frankenstein e a instabilidade familiar trará consequências devastadoras para todos.

Prêmio de Melhor Filme no XV Open Russian Film Festival Kinotavr.