Billie Golden (Isabel Rose) e uma esforçada cantora de cabaré com uma imaginação muito criativa. Vestida como Audrey Hepburn ou Rita Hayworth, ela encara nostalgicamente a vida com glamour, cantando em boates com o brilho do veludo e as bolhas de champanhe.Infelizmente suas fantasias são constantemente abaladas pela realidade do terceiro lugar onde ela se apresenta uma viuvez, a mãe alcoólatra (Alex Korey), e uma vida simples em uma casa no bairro do Queens...