O filme conta a história do palhaço Mingau (Mi Fontes) que, sem proferir nenhuma palavra, relembra as histórias de sorrisos e lágrimas deste personagem.
Lembranças adentram camarim e coração. Culpa? Saudade? Solidão? O público e o íntimo. Dois mundos antagônicos. Separados por uma cortina. Escondidos para a platéia do circo. Revelados para a platéia do cinema.