Entre as muita cartas destinadas a Papai Noel que Krissy Kringle recebe está o livro "Naughty or Nice" do Papai Noel.
Quando Krissy descobre que livro tem o poder mágico de revelar quem tem sido maldoso, ela usa a seu favor. Eventualmente, esse poder sai pela culatra e fere seus vizinhos, seu trabalho e seu relacionamento com seu noivo, Lance.
Krissy deve encontrar a força e o espírito de Natal para transformar suas ações maldosas em um final agradável.