Um gatinho vive os pais e a irmã. Enquanto brinca com um carrinho na banheira de sua casa ele cai na água e começa a se afogar. Nisto, sua irmã está deitada em um colchão, à beira da morte. Enquanto luta para escapar do afogamento, o espírito do gatinho vê ninguém menos do que a Morte, buscando a alma de sua irmã para levá-la ao "outro lado". Ele consegue resgatá-la de seus braços e trazê-la de volta ao mundo dos vivos. O problema é que a Morte deixou-a em estado semi-zumbi, com o olhar morto e completamente alienada em relação ao que acontece ao seu redor. O gatinho toma consciência de que precisará fazer uma perigosa busca por uma flor laranja, a única coisa capaz de trazer sua irmã de volta ao normal.