Dirigido por Gabriela Gastal, Dora Jobim e Gabriela Figueiredo e gravado no período de agosto a dezembro de 2003 nos estúdios Mega, Estúdio Be Happy e na casa de Ney Matogrosso no Rio de Janeiro, Vagabundo - o filme apresenta o making of da gravação do álbum homônimo de Ney Matogrosso, Pedro Luís e A Parede.

Músicas apresentadas:
1. A Ordem é Samba
2. Assim Assado
3. Inspiração
4. Noite Severina
5. Interesse
6. Vagabundo
7. Disritimia
8. Napoleão
9. Jesus
10. Tempo Afora
11. O Mundo