Mannaz trabalha numa mina de carvão de uma pequena ilha, ganhando o suficiente apenas para sustentar a si e a sua filha, Berkanan. Desde pequena, a garota demonstra seu talento musical ao tocar um piano de brinquedo. Determinado a lhe comprar um instrumento de verdade, para que Berkanan possa fazer um concerto para toda a cidade, Mannaz decide trabalhar na "66 Guild", conhecida como Tengoku (Paraíso), onde a remuneração é dez vezes maior, visto que aqueles que entram dificilmente são capazes de retornar.

Curta feito com marionetes cujo roteiro foi inspirado na música "Guild", da banda japonesa BUMP OF CHICKEN.