Curta-metragem independente, filmado em Porto Alegre e finalizado em São Leopoldo (Rio Grande do Sul). É o segundo trabalho do diretor Ulisses da Motta Costa. O roteiro foi escrito por uma aluna de uma oficina de cinema ministrada por Ulisses, Julia Wengrover, na época com 15 anos.
Sinopse:Duas mulheres conversam tranquilamente à mesa de uma cafeteria. O assunto: a saudade que elas sentem dos seus filhos, um rapaz e uma moça que hoje formam um casal de namorados. A distância se tornou tal que as mulheres sequer notam a presença de jovens sentados em uma mesa próxima a elas.
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