Este filme é a continuação de “Yunost Petra” e trata da ascensão do czar Pedro, o Grande, na Rússia. Inicia com a morte da mãe de Pedro e, portanto, configura-se o palco para que o jovem torne-se um adulto, partindo para a concretização de suas ambiciosas metas. Vemos Pedro como um homem que nunca aceita um "não" como resposta, enfrenta a rebelião dos boiardos, viaja para a Europa e aprende a construir navios no estaleiro holandês com suas próprias mãos, faz a Rússia tomar uma feição ocidental e parte para cima dos turcos otomanos. Porém, em questões amorosas, o czar Pedro já não é tão vitorioso.