Joaquím é um pescador humilde que é forçado a admitir que é homossexual,quando sua esposa Cynthia volta pra casa depois de passar um tempo fora do pais a trabalho,Cynthia quer fazer muito sexo e recuperar o tempo perdido,além de querer ficar grávida.Waldo o amante de Joaquim decide ir para Manila,depois de um mês Joaquim deixa sua esposa para procurar Waldo,sua procura o leva a alguns lugares gays em Manila,lá ele conhece Rufo,um policial corrupto que pode estar envolvido no desaparecimento de Waldo.