A noite é fria, a madrugada longa. Três jovens dividem uma profissão, um apartamento, uma vida. Até que ponto o amor pode motivar um deles a tomar uma atitude desesperada.

Exibido em mais de 20 festivais, entre eles Long Island Gay & Lesbian film festival, Tela-Aviv International GLBT Film Festival, Mostra Internacional de Curtas de SP 2008, Mix Brasil 2008. Vencedor melhor montagem no 3º Cinema Mundo e melhor filme no 1º Festival Cinema Video Pos- AIC