A partir do seu romance homônimo, o filme apresenta visões e recordações de um escritor do Sul da Itália (o próprio Bene). Entre alucinações teatrais, delírios religiosos e recordações da invasão turca, é um filme transbordante, barroco, em sintonia com a indiscutível personalidade visionária do realizador. Bene define-o como "a morte contada por um vivo". Prêmio especial do júri na Mostra do Cinema de Veneza em 1968.