Sunhi, recém-graduada da faculdade de cinema, retorna para a cidade onde cresceu com o intuito de obter uma carta de recomendação de seu professor, Choi Dongyun, pois pretende fazer pós-graduação na América. Seu professor, no entanto, tenta convencê-la de que a teoria é sempre menos estressante do que a prática quando se trata de cinema, mas ao perceber a determinação de sua ex-estudante, decide concordar e escrever uma carta, com a condição de que será uma recomendação sincera, sem elogios falsos ou forçados, e que ela está livre para não usá-la caso não esteja satisfeita com o resultado. Sunhi também encontra seu ex-namorado, Munsu, com quem almoça num restaurante de fast-food, mas descarta qualquer possibilidade de reatarem o relacionamento. Pouco depois, Jaehak, também um cineasta e amigo de Munsu e Dongyun, acaba por fazer amizade com Sunhi e afeiçoando-se a ela. Três amigos apegados a mesma mulher, que não parece ver nenhum deles da mesma forma.