Uma carta de amor para Viena na década de 1960 e, simultaneamente, um filme de gênero da história austríaca do pós-guerra. O cantor de música folclórica vienense Kurt Girk e seu amigo Alois Schmutzer falam sobre suas vidas no submundo vienense - pelo qual eles sofreram longas sentenças de prisão. Em imagens em preto e branco, os protagonistas carismáticos nos falam sobre essa época de uma perspectiva nunca mostrada antes.