Barlam é um rapaz tímido de vinte e poucos anos que trabalha como empacotador em uma mercearia na cidade poeirenta de El Paso, no Texas. Ele vem se sentindo muito ansioso nos últimos tempos... Nati, sua irmã viciada, que conjuga na mesma medida charme e encrenca, se ajusta bem à dinâmica quase incestuosa da vida de ambos e acaba se envolvendo na obsessão de Barlam por um rapaz porto-riquenho que se parece demais com ele. Logo Barlam se vê penetrando em um mundo subterrâneo em que realidade e fantasia se misturam, masculinidade e sensação de pertencimento entram em crise, e um humor irreverente deixa entrever desilusão, desejo e fúria.
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