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Quando Prancer fere sua pata, John, ajudante do Papai Noel, deve encontrar um jeito de garantir as entregas de Natal. Sua missão se complica quando ele descobre que Frankie, uma perfeita rena substituta, pertence a uma menina de 8 anos de idade precoce e sua mãe Annie. Tentando conseguir com que Frankie vá até o Pólo Norte, ele percebe que está na verdade se apaixonando por Annie e tem que encontrar uma maneira de conquistá-la e salvar o Natal ao mesmo tempo.
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