Vagamente baseado em um conto de 1926 de Jun'ichirô Tanizaki, o filme começa com um artista e uma jovem na sala de espera de um dentista. Embora se sinta atraído pela mulher, ele não diz nada a ela. Eles estão mais tarde na mesma sala de exame. Ao receber uma anestesia, ele começa a imaginar uma série de cenas em que a mulher sofre várias formas de abuso sexual, incluindo estupro e tortura. Ao se recuperar da anestesia, o artista encontra indícios de que pode não ter tido alucinações.
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