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Após sair da prisão, Nasi, um apaixonado por cinema, passa seu tempo assistindo a filmes e decorando todas as falas. Como o uso do vídeo é proibido no Irã, ele decide viajar pelo país reencenando os filmes sozinho em bancos de praça. Ao poucos, Nasi forma um grupo itinerante com um violinista de rua, um artista visual insone e uma ex-atriz.
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