Na região chinesa da Mongólia Interior, no início dos anos 90, Xiaolei, de 12 anos, gosta do verão com seu pai, que trabalha em um estúdio de cinema e sua mãe educada. Mas a vida está mudando rapidamente, quando empregos estáveis em empresas estatais desaparecem. O diretor Zhang Dalei, inspirado na "magia de um devaneio" que ele experimentou ao visitar sua avó, criou um retrato do passado de seu país, em belo monocromático. Distanciando-se do tom nostálgico dos dramas adolescentes populares, o filme apresenta a visão individual do menino sobre o mundo.