O jornalista Georg e sua namorada Vera conhecem o DJ e bon vivant Dave Zuma em um festival ao ar livre. Quando os três pegam o ônibus hippie, começa a viagem de suas vidas, através dos Balcãs em direção ao sul. Lado a lado, sob o sol do antigo continente, uma paixão se desenrola entre os três e mostra-lhes o que significa estar vivo.
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