Andy Lau interpreta Kwong, um membro de gangue taiwanesa que foge para Hong Kong depois de matar um bandido rival (Blacky Ko) deixando para trás sua devotada namorada. Logo ele estará envolvido em mais problemas com a tríade, trabalhando para o nefasto líder da máfia, Lord Nip, e com a polícia local apoiada nele para se tornar seu informante. Kwong se envolve com a mulher de Lord Nip, Sue (Lu Hsiu Ling) e ele foge com ela para Guangzhou e depois Macau, mas seus problemas os seguem a cada passo...
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